«Россети» успешно разместили облигации «Россети Московский регион» по ставке купона 6,15% в объеме 10 млрд рублей

18 февраля компания «Россети Московский регион» успешно закрыла книгу заявок по выпуску биржевых облигаций серии 001P-02 общим номинальным объемом 10 млрд рублей по ставке купона 6,15% годовых. Срок обращения облигаций составляет 5 лет, по выпуску предусмотрена оферта через 3 года с даты начала размещения. Номинальная стоимость биржевых облигаций - 1 000 рублей.

В процессе маркетинга ценовой диапазон был снижен с первоначального уровня 6,20%– 6,30% до 6,15 – 6,20%. Размещение прошло по нижней границе скорректированного диапазона. Выпуск имел широкую дистрибуцию среди инвесторов – в сделке приняли участие управляющие компании, банки, инвестиционные и страховые компании, а также физические лица. Общий объем рыночного спроса составил более 30 млрд. рублей.

«Принятие решения Центральным Банком о снижении ключевой ставки, снижение доходностей российского государственного долга, наличие достаточного объема свободной ликвидности создают благоприятный фон для привлечения заемных средств на рынках капитала. Мы воспользовались благоприятной рыночной конъюнктурой, осуществив шестое размещение облигаций среди компаний группы «Россети» за последние полгода. Как результат, нам удалось привлечь денежные средства по рекордно низкой для дочерней компании ставке. Такие размещения позволяют не только осуществлять рефинансирование более дорогостоящих заимствований компании, но и планомерно снижать средневзвешенную ставку по долговому портфелю группы», - прокомментировал результаты размещения облигаций исполняющий обязанности заместителя Генерального директора по стратегии компании «Россети» Егор Прохоров.

«Репутация «Россети Московский регион» как надежного заемщика, правильный выбор времени, а также эффективное взаимодействие и поддержка материнской компании «Россети» явились ключевыми факторами успеха данного размещения. В условиях благоприятной рыночной конъюнктуры компания продолжит реализовывать стратегию по снижению финансовых расходов. Мы благодарим инвесторов за доверие и высокую степень оценки кредитного качества нашей компании», - прокомментировал Генеральный директор «Россети Московский регион» Петр Синютин.

Техническое размещение выпуска облигаций состоится 21 февраля 2020 года на Московской Бирже. Организаторами сделки выступили Банк ГПБ (АО), АО ВТБ Капитал, Сбербанк КИБ. Агент по размещению – Банк ГПБ (АО).

Компания «Россети» является оператором одного из крупнейших электросетевых комплексов в мире. Управляет 2,35 млн км линий электропередачи, 507 тыс. подстанций трансформаторной мощностью более 792 ГВА. В 2018 году полезный отпуск электроэнергии потребителям составил 761,5 млрд кВт·ч. Численность персонала группы компаний «Россети» - 220 тыс. человек. Имущественный комплекс ПАО «Россети» включает 35 дочерних и зависимых обществ, в том числе 15 межрегиональных, и магистральную сетевую компанию. Контролирующим акционером является государство в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом РФ, владеющее 88,04 % долей в уставном капитале.

Контакты:

Департамент информационной политики и связей с общественностью компании «Россети»

Директор департамента Дмитрий Бобков

Моб. +7 903 728-63-79; E-mail: Bobkov-DA@rosseti.ru